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7月24日市场简讯:
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724日市场简讯:

 

 

现货黄金涨势受限,欧系货币大跌助推美元,本周美欧央行议息成焦点

周一(724),现货黄金反弹,有望结束此前三个交易日的回调势头。但美元指数升创一周半新高至101.416,限制了金价涨势。美元受到欧系货币盘中大跌带来的支撑,因欧洲多国PMI数据不佳。投资者等待本周稍后即将召开的美联储政策会议。


北京时间20:03,现货黄金上涨0.15%1964.74美元/盎司;COMEX期金主力合约上浮0.01%1966.7美元/盎司;美元指数上浮0.04%101.130

CME联储观察工具显示,美联储本周计划铁定加息25个基点,联邦基金利率升至5.25%-5.50%,并保持到2024年降息前。投资者现在关心的是,美联储本周是否暗示本轮紧缩周期结束,因为美联储6月份曾预测下半年至少两次各25个基点加息。

道明证券(TD Securities)的经济学家指出,在上周低于预期的初请失业金人数公布后,金价高位回落。由于美国核心CPI仍在4.8%的高位运行,就业市场保持坚挺,预计美联储官员本周加息25个基点后将继续发表鹰派言论,这不太可能对黄金构成短线利好。

KCM Trade首席市场分析师蒂姆·沃特(Tim Waterer)在一份报告中表示:美联储的鸽派程度可能对黄金能否很快再次冲向2000美元水平有很大影响。

荷兰国际集团(ING)的经济学家称,美元空头头寸看起来相当沉重,但如果美联储坚持其紧缩倾向,美指本周可能延续近期的修正反弹,看起来将走高至101.50区域。

 

 

欧洲多国PMI令人失望   法、德现加速衰退迹象  英国经济疲软前景强化

法国7月制造业PMI初值录得44.50,预期值和前值均为46,法国7月服务业PMI初值47.40,预期值和前值分别为48.4048;德国7月制造业PMI初值录得38.80,预期值和前值分别为4140.60,德国7月服务业PMI录得52,低于预期的53.10和前值54.10。欧洲多国制造业和服务业采购经理人指数初值令人失望,导致欧系货币再次面临强大抛压。欧元兑美元创712日以来新低至1.1065,短线跳水近70点;英镑兑美元创710日以来新低至1.2806,短线跳水逾40点。欧洲央行本周也将召开政策会议,市场焦点将集中在行长拉加德对政策前景的看法上。

 

财经网站Forexlive评德国PMI数据:这是非常糟糕的一份报告,制造业急剧收缩,PMI下降到40以下。服务业至少在一定程度上帮助抵消了这一影响,但也低于市场预期。这意味着德国经济将在第三季度开始陷入收缩。

荷兰国际集团(ING)经济学家认为,鉴于不排除美联储本周可能继续表现出温和鹰派,以及欧洲央行可能不会全力支持9月后续加息,本周欧元兑美元面临一些下行风险,调整空间延伸至1.1050区域。

三菱东京日联银行(MUFG)经济学家仍然认为,欧洲央行和美联储本周的政策更新将给欧元兑美元带来下行风险。然而,欧元兑美元已进入1.101.15新的较高区间,1.10关口的支撑位应能守住,并为建立多头头寸提供机会,以期待在未来数月内向区间顶部移动。

 

英国7月制造业PMI初值录得45,预期值和前值分别为46.1046.50;英国7月服务业PMI初值录得51.50,预期值和前值分别为5353.70。工厂活动萎缩和服务业不景气强化了英国经济疲软的前景,加大了第三季度GDP下降的风险,并对英镑构成压力。

英国经济在7月份接近停滞,再加上前景黯淡的前瞻性指标,重新引发了对经济衰退的担忧。尽管英国经济迄今为止没有按照预测的那样陷入衰退,但英国央行连续13次加息的全部影响尚未全部显现。

英国的经济前景正面临高通胀和英国央行提高利率的压力。英国企业推迟了当前的信贷需求,以避免支付更高的利息。由于英国央行预计将在8月份进一步提高利率。展望未来,就业状况预计将面临经济活动减弱的压力。

 

 

美国股指期货上升,后市关注财报和美联储会议

美国股指期货盘前轻微上升,投资者等待一系列企业财报以及即将举行的美联储议息会议。

 

截至北京时间19:00,以蓝筹股为主的道指期货50.2点,或0.14%标普500指数期货9.6点,或约0.21%,以科技股为主的纳斯达克100指数期货39.2点,或0.25%

 

本周公布的财报可望进一步揭示美国经济的健康状况。迄今为止,已公布的大部分第二季度财报超过预期,提振了人们对美国经济可能软着陆的希望。

 

同时,市场普遍预计美联储将于周三再度加息,然而之后还会否加息存在疑问。英为财情Investing.com的美联储利率监控工具显示,美联储加息5.25%5.50%的概率为98%,不过之后的政策前景尚不明朗。

 

投资者需要密切关注,是否有迹象显示美联储拟进一步上调利率的立场减弱,或美联储将需要变得更加灵活,以应对未来的经济情况。

 


日元温和走强,关注日本央行会议

美元/日元0.37%,报141.26。本周五(28),日本央行将举行政策会议,该行已表示,期不会收紧宽松的货币政策,因此外界普遍预期届时日银将保持利率和其收益曲线控制(YCC)措施不变。

 

同时,日本政府周一表示,今年的通货膨胀可能会进一步缓和,今年去掉一次性因素的影响后,明年通货膨胀可能会降至大约1.5%

 

另外,英镑/美元0.19%,报1.283,尽管上周零售销售数据强劲,惟刚刚公布的PMI也弱于预期。

 

澳元/美元0.15%,报0.6737美元兑在岸人民币0.20%,报7.2019美元兑离岸人民币0.25%,报7.2044中国10年期国债收益率2.659%。关于人民币汇率,交易员正密切关注潜在的政策支持措施。


国际油价跌势有限,阿联酋油长指出供应端短板

周一(724),国际油价小幅下跌,交易员等待美联储和欧洲央行更多加息信号。但供应收紧以及中国刺激措施带来的利好限制了油价跌势。阿联酋能源部长称,他并不担心石油需求,现在最大的挑战是投资不足。

北京时间16:47NYMEX原油期货下跌0.14%76.96美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌0.18%80.73美元/桶。

由于OPEC+减产后供应预计将收紧,两市上周分别上涨1.5%2.2%,连续第四周上涨。上周,在俄罗斯退出联合国斡旋的黑海粮食走廊协议后,乌克兰战事也出现升级。

澳大利亚国民银行分析师在一份报告中表示:虽然美联储本周再次加息可能会带来一些短期价格波动,但我们预计欧佩克+减产导致的市场状况收紧,以及市场对中国进一步刺激措施的预期增加,将继续在三季度推高油价价格。

投资者本周已消化美联储和欧洲央行本周加息25个基点的预期,因此焦点将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔和欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德关于未来政策的言论上。

阿拉伯联合酋长国能源部长苏海尔·马兹鲁伊(Suhailal-Mazrouei)上周五表示,目前OPEC+支持石油市场的行动已经足够,如果需要采取任何进一步措施,只需一个电话即可

6月的最近一次政策会议上,OPEC+就广泛的供应限制协议延长至2024年达成一致,沙特阿拉伯承诺7月份自愿减产,此后又将减产期限延长至8月份。

马兹鲁伊表示,他并不担心石油需求,并将有限的投资描述为最大的挑战。他说:我们知道投资成本有多高,除了少数几个国家之外,没有其他国家在投资并提高产能。

能源服务公司贝克休斯上周五表示,截至721日当周美国能源公司削减7个石油钻井平台至530个。这是自6月初以来最大规模降幅。美国能源信息署(EIA)在上周公布的月度钻井生产力报告中表示,8月份美国页岩油气产量将出现自12月以来的首次下降。



 
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