9月10日市场简讯:
- 焦点:周五美国CPI
- 美债收益率全面上升
美国PPI数据公布后，美国国债收益率上涨，10年期国债收益率上升5.63个基点，报4.893%。2年期美国国债收益率上涨5.96个基点，报4.487%。美国30年期国债收益率上升至5.3381%，为2007年以来最高水平。
- 美国PPI公布后，市场提高美联储加息押注。FOMC 9月升息预期上升至72%, 年内升息两次机率最高
根据芝商所的FedWatchTool，交易员认为9月16日升息0.25%的概率为72.1%,维持利率不变的概率为27.9%。 10月26日累计升息0.25%的概率为58.9%，累计升息0.5%的概率为21.6%,仍然维持利率不变的概率为19.6%。至12月9日累计升息0.5%的概率为45.0%,累计升息0.25%的概率为34.2%,仍然维持利率不变的概率为7.3%
- 美国8月PPI高于预期 核心符预期
美国8月PPI年率 5.4%，预期5.3%，前值由4.70%修正为4.8%。
美国8月PPI月率 0.4%，预期0.40%，前值由0.00%修正为0.1%。
美国8月核心PPI月率 0.2%，预期0.30%，前值由0.20%修正为0.3%。
美国8月核心PPI年率 4.6%，预期4.60%，前值由4.20%修正为4.3%。
10月美原油期货向上触及100.60美元/桶，日内涨逾3.5%。
数据公布后, 黄金期货短线走低近50美元至4370水平。三大美股期货快速下跌创日內低位。
- 欧洲央行加息25个基点
- 欧洲央行如预期加息25个基点，存款机制利率从2.25%升至2.5%，主要再融资利率、边际贷款利率同步上调，分别升至2.65%和2.9%。
欧洲央行：前景高度不确定，通胀上行风险和经济增长下行风险并存。将采取基于数据和逐次会议的方式来确定适当的货币政策立场。不对特定利率路径作出预先承诺。通胀率将在“较长一段时间内”保持在2%以上。
预计2026年GDP增长率为0.9%，2027年为1.4%，2028年为1.5%。（6月预期分别为0.8%、1.2%、1.5%）。
预计2026年通胀率为3%，2027年为2.5%，2028年为2.1%。（6月预期分别为3%、2.3%、2%）。
交易员对欧洲央行的利率押注保持稳定，预计2026年将再加息一次。
- 20:08美伊敌对挤压出口 沙特8月原油产量创1990年以来最低
沙特向欧佩克报告称，其上月原油产量再次骤降，降至1990年以来最低水平，因美国与伊朗重启敌对行动挤压了该国的出口通道。欧佩克月度报告显示，利雅得通知欧佩克秘书处，其日产量下降190万桶，至每日623.8万桶。这甚至低于4月创下的战时前低点——那是海湾战争开始以来沙特报告的最低数字。作为欧佩克领导者的沙特在经历数月复苏后再度受挫，凸显了伊朗冲突久拖不决对中东能源生产国的冲击。本周布伦特原油期货升破每桶100美元，因波斯湾油轮再度遭袭，同时飙升的燃料成本正在推高通胀、挤压消费者。利雅得报告的产量骤降与机构汇编的初步油轮追踪数据方向一致，后者显示沙特8月原油出口下降约三分之一，至每日约300万桶。
- 截至21:27，COMEX期金12月合约跌69.5美元至4391.2美元。
- 截至21:28，小道指期货跌160点，小标普500指数期跌46.5点，小纳指100期货跌379点。
- 截至21:29，10月美原油升3.97美元，报100.02美元。
- 截至21:29，9月美元指数期货升0.14%报99.09美元。
SMM 9月10日讯:
美元四连跌 金属涨跌互现 伦锌氧化铝多晶硅跌超1% 沪锡银涨逾1%
金属市场：
截至日间收盘，内盘基本金属普涨，仅沪铝和沪锌一同下跌，沪铝跌0.29%，沪锌跌0.04%，沪锡以1.87%的涨幅领涨，沪铜涨0.97%，其余金属涨幅均波动不大。氧化铝主连跌1.18%，铸造铝主连跌0.29%。
此外，碳酸锂主连跌0.52%，多晶硅主连跌1.98%，工业硅主连跌1.3%。欧线集运主连跌1.76%报1966。
黑色系方面普跌，仅不锈钢唯一上涨，涨幅达0.11%，铁矿跌0.95%，螺纹跌0.57%，热卷跌0.47%，双焦方面，焦煤跌0.78%，焦炭跌1.27%。
外盘基本金属方面，截至15:05分，外盘基本金属普涨，仅伦铝和伦锌一同下跌，伦铝跌0.42%，伦锌跌1.19%。其余金属涨幅波动均不大。
贵金属方面，截至15:05分，COMEX黄金涨0.19%，COMEX白银跌0.67%。国内方面，沪金涨0.74%，沪银涨1.72%。
此外，铂主连涨1.63%，钯主连涨0.59%。
国内方面：
【《金融强国建设“十五五”规划》正式出台】中国人民银行副行长陆磊9月10日在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，近日，《金融强国建设“十五五”规划》正式出台。为实施好相关部署，中国人民银行制定印发了《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，配套出台了9份相关领域的行动方案。
【国家发展改革委举行与美在华企业高层圆桌会】今天（9月10日）上午，国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会在京举办，主题为“拥抱‘十五五’共谋新发展”。亚马逊云、英伟达、戴尔、霍尼韦尔（中国）有限公司等60余家来自科技算力、工业能源和消费医药等领域美在华企业代表参会。会上，国家发展改革委相关司局介绍“十五五”规划纲要有关政策考虑，“十五五”时期我国利用外资政策情况，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策有关实施成效，提振消费相关政策精神，相关负责人介绍发展北京市经济社会发展情况并推介北京市投资环境，跨国企业高层代表发言交流。（央视财经）
【中国央行逆回购今日净投放30亿元人民币】中国央行今日开展30亿元7天期逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放30亿元人民币。
