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7月31日市场简讯:
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731日市场简讯:

 

美股期货先跌后升,市场静待本周科技巨头财报和非农报告

周一盘初,美国股指期货先跌后升,投资者等待本周科技行业的新一轮财务报告以及美国重磅就业数据。

 

截至北京时间21:49,以蓝筹股为主的道指期货67点,或0.18%标普500指数期货9点,或约0.19%,以科技股为主的纳斯达克100指数期货21点,或0.13%

 

7月最后一个交易日之际,主要股指有望保持月度升势本月,道指上涨了3.1%,早前曾创下了自1987年以来的最长连升纪录,而标准普尔500指数上升了3%,以科技行业为主的纳斯达克综合指数上升了3.8%。随着7月结束8月开始,交易员目光转向本周稍晚公布的亚马逊、苹果以及芯片制造商AMD (NASDAQ:AMD) 和高通(NASDAQ:QCOM)的财报。

 

电商巨头亚马逊(NASDAQ:AMZN) iPhone制造商苹果(NASDAQ:AAPL) 皆将于本周四(83)公布最新季度财务报告,为近期备受关注的科技巨头财报画上句点。

 

焦点可能会集中于过去三个月的收入表现,特别是于经济环境不明朗的情况下,一些企业和个人开始缩减开支。

 

对于亚马逊,人们可能会将关注点转向其重要的云计算部门——亚马逊网络服务(AWS),因为上一季度该部门的增长已经见缓。亚马逊此前也预告了这个部门的增速将于4月继续放缓。

 

同时,苹果将公布其于6月份发布备受期待的Vision Pro耳机以来的首份财报。尽管这款设备引起了一阵热议,惟预计随着消费者需求减弱,iPhoneiPad等其他产品承压。

 

市场还可能关注亚马逊和苹果关于人工智能(AI)的计划。上周,科技巨头微软(NASDAQ:MSFT)Facebook母公司Meta平台(NASDAQ:META)以及谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)都发出警告,由于竞相开发AI工具,支出可能会快速上升。


与此同时,本周五(84) 世界最大的经济体的美国将公布7月非农就业报告,经济学家预测新增就业岗位较上月会有所减少。


现货黄金本月上涨近2%,更多证据显示鹰派好日子快到头了

周一(731),现货黄金价格月线有望时隔两个月重新收涨,并取得近四个月最佳表现,因市场愈发期待美联储可能即将结束当前的货币政策紧缩周期。

北京时间19:55,现货黄金上浮0.02%1959.37美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.12%1997.6美元/盎司;美元指数下沉0.02%101.680

金价本月上涨近2%,美元指数则有望连续第二个月下跌,因市场押注美联储本轮加息周期(美元走强的关键驱动因素)可能以上周加息25个基点而告终。

日线图上看,金价自1942美元开启上行iii浪走势,上方阻力看向23.6%目标位1964美元和38.2%目标位1978美元。小时图上看,金价在1953美元上方附近获得支撑,它是1946美元-1963美元上行区间的50%斐波那契回档位。

 

 

本周数据前瞻:美国非农报告或抢走英银和澳洲央行的风头

美国劳动力市场正在降温吗?
美联储的决定可能不碍事,但即将到来的就业报告可能对市场更为重要,因为鲍威尔为9月会议保留了他的选择余地。美国就业市场今年一直在稳步失去动力,但速度还不足以缓解人们对工资-价格螺旋上升的担忧。然而,随着6月份就业增长速度降至两年半以来的最低水平,而且这一趋势可能在7月份继续,美联储可能最终得到它想要的结果。

预计7月份非农就业人数增加18.4万人,低于之前的20.9万人。预计失业率稳定在3.6%,而平均收入可能继续以略高于4%的年率增长。

每周初请失业金人数在7月份的大部分时间里一直在小幅下降,因此非农就业数据有可能出现惊喜,不过市场可能不一定欢迎强劲的数据,因为这将支持9月加息的理由。

投资者将能够通过周二的JOLTS职位空缺和周三的ADP就业报告进一步审视美国劳动力市场。其他数据包括周一的芝加哥PMI和周四的工厂订单。

但除了就业数据,可能对美元影响最大的是周二(制造业)和周四(非制造业)的ISM PMI。与欧洲一样,美国制造业行业今年也陷入衰退,但与之形成鲜明对比的是,服务业经济继续扩张,6月份非制造业PMI意外反弹走高。

在美联储尚未决定是否再次加息的情况下,如果即将公布的数据强于预期,可能对美元有利。

 

 

澳大利亚央行会再次侥幸吗?
澳大利亚央行周二将召开会议,决定8月份的政策,市场和经济学家对会议结果存在分歧。分析师预计,在7月份暂停加息后,将加息25个基点至4.35%。不过7月会议纪要显示,这次会议的决定是侥幸,理事会将在8重新评估形势

澳洲央行将于周五公布最新的经济预测,但令人怀疑的是,这些预测将提供多少清晰度。最近的经济数据有些喜忧参半:6月份失业率降至3.5%,但通胀下降也超预期,第二季度CPI同比降至6.0%

但其他指标则更为悲观,7月份制造业和服务业PMI双双萎缩,这就是为什么市场不相信政策制定者会按下加息按钮,尽管他们确实预计未来9个月将最后加息25个基点。但有理由感到乐观,因为澳大利亚出口商将从中国刺激经济的新举措中受益。

因此,如果政策制定者选择在下次会议上保持观望,该决定可能不会对澳元产生太大的负面影响,因为保持鹰派是最温和的情况。但如果他们决定不再等待,并在本周加息,他们也不太可能关闭进一步加息的大门,这将提振澳元。

如果中国7月份PMI数据有所改善,澳元也可能上涨。官方制造业和非制造业PMI将于周一公布,财新制造业和服务业PMI将分别于周二和周四公布。


英国央行再次减速
英国央行在周四的会议上肯定会再次加息,但人们对加息幅度的信心有所减弱。加息25个基点的预期已经完全到位,但市场认为加息50个基点的可能性约为30%

6月份英国CPI最终跌至8%以下,核心CPI也有所放缓,因此,连续第二次加息的理由已经大大减弱,而在最近7月份惨淡的PMI数据公布之后,就更弱了。

非常糟糕的PMI估值往往会被向上修正,这可能会在周二(制造业)和周四(服务业)公布最终数据时发生。然而,在其最大的贸易伙伴放缓、家庭受到抵押贷款成本飙升的挤压之际,英国经济显然举步维艰。因此,即使英国央行强调有必要进一步收紧货币政策,它也不太可能大胆行动。

如果英国央行不出其不意,那么与英镑更相关的可能是英国央行最新的通胀预测,尤其是它预计CPI会以多快的速度降至2%的目标。

 

 

欧洲央行考虑暂停加息,欧元关注CPI
欧洲央行转向鸽派立场,不再承诺进一步加息。其改变立场的背景是,通胀数据走软,以及越来越多的迹象表明,欧元区经济可能走向衰退。

因此,周一公布的7月份CPI数据将对欧元区今年进一步加息的预期形成很关键。6月份整体通胀率同比下滑至5.5%,预计7月份将再次降至5.3%,创一年半以来的新低。

然而,事实证明,潜在通胀的粘性要大得多,因为不包括食品和能源等所有不稳定项目的核心CPI6月份小幅上升至5.5%,预计7月份将小幅下降至5.4%,但任何意外的上升都可能导致欧洲央行不再加息的押注有所减少。

第二季度GDP初步估值也将于周一公布。第一季度经济增长持平,但GDP在截至6月份的三个月里可能实现了0.1%的温和增长。

由于未来加息悬而未决,欧元将对9月会议前的物价和经济增长指标非常敏感。


 
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