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2月25日行情回顾及早评
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国际油市:油价创13个月新高,数据显示德州极寒天气导致美国原油产量骤降

* 布兰特和美国原油期货触及13个月新高

* 美国原油产量下降10%,炼厂炼油量降至2008年低点--EIA

* 休斯顿船运航道交通逐渐恢复正常

* OPEC+考虑小幅增加产量--消息人士

224 - 油价周三攀升至13个月新高,此前美国政府数据显示,上周原油产量下降,因原油生产在遭遇极寒天气后中断。

美国能源信息署(EIA)表示,截至219日当周,原油总产量下降110万桶/日,至970万桶/日,追平史上最大周度降幅,炼厂炼油量也大幅下降。严寒迫使德州大部分电网停运,产油商和炼厂被迫关闭,因零部件和管道冻结。

芝加哥Price Futures高级分析师Phil Flynn表示,如果EIA的产量数据一周内降幅达到这种水平,那之后可能还会进一步下降。” “有人担心,将会出现长期、永久性的产量下降。

休斯顿船运航道的交通逐渐恢复正常,但码头仍然面临一些问题。在近四分之一的全国炼油产能因冰冻天气而停运后,炼油厂本周也已开始恢复生产。

布兰特原油期货上涨1.67美元,或2.6%,结算价报每桶67.04美元,盘中一度触及每桶67.30美元日高,为202018日以来的最高水平。

美国原油期货结算价上涨1.55美元,或2.5%,报每桶63.22美元,此前曾触及每桶63.37美元,也是自202018日以来的最高水平。

业内消息人士称,部分投资者已大举买进行权价为100美元的美国石油期权合约,因投资者对大宗商品对冲通胀压力的兴趣正在上升。

OPEC+消息人士称,鉴于油价回升,OPEC+产油国将讨论从4月起小幅放松石油供应限制,但一些人士建议,鉴于抗击疫情的战斗可能再度受挫,希望暂时保持产量不变。

 

全球金市:金价回落,美债收益率维持高位削弱黄金吸引力

* 美国10年期公债收益率创一年高位

* 钯金触及一个多月最高

224 - 金价在周三稍早下跌逾1%后收复部分跌幅,受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔的鸽派发言;但走势仍艰难,因美债收益率上升削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。 1930 GMT,现货金下跌0.4%,至每盎司1,798.10美元,稍早一度下跌1.2%。 美国黄金期货下跌0.4%,结算价报每盎司1,797.90美元。不断上升的债券收益率继续对黄金市场构成压力。即便有更多刺激措施的传言,金价仍未找到任何可持续反弹之路,” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip streble表示。 美国指标10年期公债收益率自20202月以来首次触及1.4%。收益率上升往往会削弱黄金作为通胀对冲工具的吸引力,因为这增加了持有黄金的机会成本。

鲍威尔周三重申,美国利率将保持在低位,美联储将继续购买债券以支持美国经济。

鲍威尔周二在美国参议院作证时表示,货币政策仍然需要宽松,经济复苏不平衡且远未完成。 美元指数在逾一个月低位附近徘徊。 白银上涨0.7%,至每盎司27.82美元,铂金上涨1.7%,至每盎司1,258.50美元。

钯金上涨3.5%,至每盎司2,431.60美元,为115日以来最高。

 

金属期市:铜价刷新九年半高位,受助于美元走弱和库存较低

224 - 铜价周三创下九年半新高,因美元走弱,库存较低,以及寄望随着主要经济体从疫情的影响中复苏,需求将增加。

1722 GMT,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨1.6%,至每吨9,353美元,为20118月以来最高。该合约已经连续第五个交易日上涨。

荷兰国际集团(ING)分析师Wenyu Yao表示,看过宏观背景后,我认为未来三个月左右(铜价涨势)还有空间。

强劲增长和通胀上升的宏观题材可能会成为主要题材。

全球铜库存较低,加上欧洲和美国需求反弹,在最近几个交易日给铜价带去提振。

德国联邦统计局周三公布的修正值显示,德国去年第四季国内生产总值(GDP)较前季增幅从0.1%上修至0.3%,高于预期,得益于良好的出口形势和建筑活动强劲。

美元走软,使以美元定价的资产更具吸引力。

LME仓库有仓单铜库存MCUSTX-TOTAL,即不用于交割,无法供应市场的库存,增加了17%,至54,550吨。

不过全球显性库存铜库存正在减少,这是需求健康的迹象。

LME现货铜较三个月期铜升水MCU0-3从上周五每吨49.50美元的高位降至每吨31.50美元。

据经纪商Marex Spectron估计,截至周一,LME投机性铜净多头仓位处于2017年以来的最高水平,为未平仓合约的55%

LME期铝上涨1.8%,至每吨2,186美元;期锌下滑0.4%,至每吨2,866美元;期铅上涨0.3%,至每吨2,128美元;期锡上涨1.1%,至每吨26,800美元;期镍上涨1.7%,至每吨19,680美元。

 

芝加哥期市:CBOT大豆连续第四日收高,巴西更多降雨将进一步延误收割

224 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第四日上涨,因预计巴西将有更多降雨,将进一步延误收割,令短期供应紧张。

原油价格上涨外溢效应带动豆油期货跳升3.3%,至20135月以来最高。

豆粕期货在过去七个交易日中有六个交易日上涨,周三触及120日以来最高。

3月大豆合约结算价上涨17-3/4美分,报每蒲式耳14.23-3/4美元。 3月豆油合约结算价报每磅51.14美分,上涨1.88美分。3月豆粕合约上涨1.8美元,结算价报每短吨428.3美元。

玉米期货连续第三日上涨,受助于大豆和小麦市场走强,但处于周二触及的两周高位之下。

3月玉米合约上涨5-1/2美分,结算价报每蒲式耳5.59-1/4美元。

 


 
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