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8月6日行情回顾及早评
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EIA库存周报:上周美国原油库存锐减740万桶,但馏分油库存触及38年高位

85 - 美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存大幅减少,因炼厂产能利用率达到3月以来最高,但成品油库存增加。

EIA公布,截至731日当周,原油库存减少740万桶,至5.186亿桶。路透调查的分析师预估为减少300万桶。

EIA公布,炼厂产能利用率上升0.1个百分点,至79.6%,为3月底以来最高,因美国经济从第一波新冠大流行中缓慢复苏。上周炼厂炼油量增加4.2万桶/日。

油价盘中一度触及五个月高位,布兰特原油期货收盘上涨0.74美元,涨幅1.7%,报每桶45.17美元,美国原油期货结算价上涨0.49美元,涨幅1.2%,报每桶42.19美元。

汽油库存意外增加41.9万桶,至2.478亿桶,预估为减少17万桶。

瑞穗原油期货主管Bob Yawger称,汽油库存在两周内第二次增加,这不太好,馏分油库存升至38年高位。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加160万桶,分析师此前预计为增加27.9万桶。

EIA称,馏分油库存逼近1.8亿桶,连续第三周达到198212月以来最高,墨西哥湾沿岸馏分油库存则升至6,180万桶的纪录高位。

燃料需求仍然不振,最近一周下降。EIA的数据显示,作为燃料需求指标的成品油供应下降,车用汽油供应也下降,仍比去年同期低约9%

 

全球金市:金价破2,000美元大关后再创新高,因美元走软和美债收益率下降

* 银价升至逾七年高位

* 美元指数徘徊在近两年低位

* 华盛顿围绕救助计划的磋商仍陷僵局

85 - 金价周三飙升至纪录新高,因美元走软和美债收益率下降促使投资者囤积避险黄金。金价在周二首次突破2,000美元大关。

金价今年已飙升34%,是2020年表现最好的资产之一,投资者大量买入黄金,希望在冠状病毒大流行颠覆市场之际黄金能保值。

现货金周二首次突破2,000美元,并在周三稍早触及每盎司2,055.10美元的新高。1758 GMT,升0.9%,报每盎司2,035.79美元。

美国黄金期货盘中创下每盎司2,070.30美元的历史新高,结算价报2,049.30美元,上涨1.4%

投资者担心,为应对疫情而出台的经济刺激措施,将引发通胀,导致其它资产贬值。美国公债的实际回报率已经大幅下降,使得无收益黄金更具吸引力。

"我们看到美元持续恶化,美债收益率进一步下滑,通胀预期上升,"道明证券商品策略部门主管Bart Melek表示。

这意味着,在可预见的未来,持有黄金的机会成本将越来越低。

华盛顿围绕一项新冠救援计划的磋商陷入僵局,导致美元走软。美元与黄金竞争避险地位。美元贬值也使黄金对持有其他货币买家来说更便宜。

经通胀因素调整后的美国10年期公债收益率从年初的约0.1%降至负1.06%。 银价也大涨,盘中一度攀升4.3%,至每盎司27.13美元,为20134月以来最高,尾盘上涨2.8%,至26.73美元。今年迄今已飙升50%,升幅甚至超过了黄金。

"白银上涨有三个因素,像黄金一样作为货币资产,随着从经济新冠危机中复苏和刺激举措,工业需求改善,以及供应方面的问题," Melek说。

铂金上涨2.7%,至每盎司962.63美元,钯金上涨1.6%,至每盎司2,173.49美元。

 

金属期市:铜价上扬,因需求改善希望及库存不断减少

* 现货铜较三个月期铜升水收窄

* LME铜库存自5月份以来减少逾半

85 - 铜价周三上涨,因市场预期央行和政府刺激措施将带动经济增长加速和需求增强,且美元走软和股市下滑提振了市场人气。

1601 GMT,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨0.6%,报每吨6,490美元。铜价在7月中触及每吨6,633美元的两年高点。

Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig表示,各国央行向金融体系注入的资金以及政府的财政刺激计划,意味着经济将会复苏。

中国的需求看起来很强劲,但我们也需要看到世界其它地区的需求改善。美国和中国之间的政治紧张局势是一个风险因素。

中国7月制造业活动以近10年来最快速度扩张,以及欧元区和美国制造业活动改善,近几日支撑工业金属价格。

LME注册仓库的铜库存为122,450吨,为1月中以来的最低水平,自5月份以来下降了逾50%

现货铜较三个月期铜升水收窄表明,LME铜库存减少的趋势可能很快就会结束。

其他基本金属中,三个月期铝下跌0.3%,至每吨1,765美元;期锌上涨2.0%,至每吨2,387美元;期铅上涨1.9%,至每吨1,917美元;期锡上涨0.8%,至每吨17,915美元;期镍上涨2.1%,至每吨14,415美元。

 

芝加哥期市:CBOT大豆期货跌至7月中以来最低,因预计中西部地区将迎来降雨

85 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至714日以来的最低水平,交易商称,预计中西部作物关键生长阶段将迎来降雨,这提振了丰收预期。

CBOT-8月大豆合约下跌1-3/4美分,结算价报每蒲式耳8.82

元,交投最活跃的11月合约下跌3美分,结算价报每蒲式耳8.78-3/4美元,该合约盘中跌破50日移动均线。

12月豆油合约上涨0.08美分,结算价报每磅31.13美分,12月豆粕合约下跌1.2美元,结算价报每短吨290.2美元。

CBOT玉米期货受小规模低吸买盘提振上涨,周二触及合约低位。

CBOT-9月玉米合约上涨2-3/4美分,结算价报每蒲式耳3.11美元,12月合约上涨3美分,结算价报每蒲式耳3.23-1/4美元。

今日CBOT大豆预估成交量为186,925口,豆粕为79,707口,豆油为119,126口。

 


 
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